Morgan Stanley US Growth Fund

BN-LT369_1712mo_P_20151217084436

Сегодня рассмотрим взаимный фонд семейства Morgan Stanley US Growth Fund — A Shares.

В основе инвестиционной стратегии фонда лежит следующий подход:
Они подбирают высококачественные развитые или развивающиеся компании с устойчивыми конкурентными преимуществами и высокой рентабельностью собственного капитала. Стратегия рассчитана на долгосрочный рост, активы подбираются на основании тщательного фундаментального анализа.

Валюта фонда: USD
Объем средств под управлением: $2.4 трлн.
Дата основания: 1 августа 1992г.
Бенчмарк: Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index

10 эмитентов, занимающих наибольшую долю в портфеле по состоянию на 31 января 2018:
🔸Amazon.com Inc
🔸Starbucks Corp
🔸Alphabet Inc
🔸Twitter Inc
🔸Veeva Systems Inc
🔸Salesforce.com
🔸Activision Blizzard Inc
🔸Illumina Inc
🔸Union Pacific Corp
🔸Berkshire Hathaway

И снова большинство компаний на слуху :) мне особо приятно было увидеть Blizzard и Berkshire Hathaway (компания Уоррена Баффета, для тех, кто не в курсе). Пересечение по активам с предыдущим фондом порядка 30%, но хорошие компании не грех добавить в портфель и в бо́льшей доле.

В сектор информационных технологий вложено порядка 40% активов фонда, потребительский сектор — 20%, здравоохранение — 20%.

Картинка по доходности схожа с фондом, который я описывал вчера. Просадка порядка 40% в 2008 году, после этого фонд показывал стабильно хорошие результаты. Интересные годы:
🔹2011 год = -4,08%
🔹2013 год = +46,35%
🔹2016 год = -3,14%
🔹2017 год = +43,06%
Результаты год к году значительно отличаются, волатильность за 3 года тоже почти 16%! При этом среднегодовая доходность за последние 10 лет составляет 12,6% годовых, что меня и привлекло. В фундаментальный анализ я верю значительно сильнее, чем в технический :)

Это еще один фонд из числа тех, что в долгосрок получают результаты выше рынка. В портфель я его взял в основном за выдающиеся результаты, но во многом меня подкупили топ-10 эмитентов в портфеле. Это компании, в потенциал развития которых я верю.

Даже думаю собрать еще один портфель, который называется «по предпочтениям». Просто накупить акций компаний, которые мне нравятся, и посмотреть что будет с ними и с портфелем на горизонте лет. Подумаю еще на эту тему…

Похожие записи