Итоги 1-го квартала 2021-го года

otche

Год обещает быть крайне интересным :) Начался он с продолжения роста прошлого года. Несмотря на красные флаги по всем фундаментальным и техническим показателям, рынок продолжает расти несмотря ни на что. Окей, как там поживают наши портфели в этих условиях?

Экспериментальный портфель:

AB International Health Care ➕0,74%
FT US Opportunities ➕2,22%
FT Asian Smaller Companies ➕12,96%
FT Technology ➕7,16%
iShares MSCI Thailand➕2,25%
MFS European Smaller Companies ➕1,8%
Morgan Stanley US Growth ➕2,74%
SCH US Small & Mid Cap Equity➕13,68%

Итого +6.06% на весь портфель с начала года. Любопытно то, что лидеры прошлого года перестали быть таковыми. Основной акцент роста с начала года пришелся на компании малой и средней капитализации, американских и азиатских. Европейские компании рост как-то обошел стороной, что показывает относительную слабость еврозоны в текущей экономической ситуации.

Однако это только начало года :) 2021-й год обещает быть богатым на события, так что пока просто наблюдаем в динамике.

Едем дальше. Результат работы основного портфеля с начала 2021 года:
GE Растущие акции: ➕2.67%
SA Биржевые фонды — ETF: ➕10.55%
EWP Волны Эллиотта: ➕2.34%
Итого +4.08% на весь портфель. Для начала совсем неплохо 😊

Как и говорил ранее в основном портфеле мы инвестируем крайне аккуратно, продумывая каждый шаг на перспективу «А если завтра всё рухнет?» Доля кэша в портфеле периодически достигает 80%. При этом начало года вполне бодрое, велика вероятность выйти на целевые 16-18% по результатам года.

Ну и напоследок «Портфель Investbase». Он не един для всех клиентов, поэтому тут диапазон:

Худший результат на клиентском портфеле с начала 2021: 🔻0.7%
Лучший результат на клиентском портфеле с начала 2021: ➕2.4%
Не так сказочно как могло бы быть, но это только начало года. Портфель недавно пересобран, так что посмотрим, что будет дальше :)

По итогам могу сказать, что начало года довольно бодрое! Пока ФРС и американские налогоплательщики оплачивают вечеринку на фондовом рынке, всё будет хорошо для всех. А потом.. Потом начнётся самое интересное 😉

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Сегодня последний день для тех, кто хочет подкачать экспертность в рынке для себя, либо для своей будущей работы в сфере финансового консалтинга.

Ссылка на запись вебинара о профессии финансового консультанта:
https://youtu.be/D4LdcuYMe1M

Где можно успеть запрыгнуть в уходящий поезд:
https://illuminat.investbase24.ru/

Если тема вам интересна — рекомендую ускорить принятие решения.

Похожие записи